+7 495 937 5933

СЛИЯНИЯ
И ПОГЛОЩЕНИЯ
Заполните форму заявки, и менеджер компании свяжется с Вами

Преимущества

  • Выступая в роли ведущего консультанта по сопровождению сделок слияний и поглощений, Меридиан Капитал содействует компаниям и предпринимателям в поиске потенциальных возможностей в области слияний и поглощений, оценке вариантов и проведении сделки.

  • Меридиан Капитал оказывает клиентам финансовые консультации и обеспечивает сопровождение сделки на всех этапах.

  • Мы берем на себя общую ответственность за проведение сделки, осуществляя координацию всех процессов и сторон. Вместе с возможностью привлечения наших специалистов в роли ведущих консультантов по сопровождению сделок по слиянию и поглощению, наши клиенты особенно ценят, что Меридиан Капитал может предоставить весь комплекс услуг, связанных со сделкой, начиная с этапа её подготовки и заканчивая завершением сделки.

  • Предлагая своим клиентам широкий спектр профессиональных услуг и большой опыт сопровождения сделок, Меридиан Капитал помогает им получить от сделки запланированный результат.

Cлияния
и поглощения
  • “Меридиан Капитал” специализируется на сделках по слиянию и поглощению в диапазоне от 1 до 100 миллионов долларов США.
  • Наши возможности и опыт включают как продажу бизнеса в целом, так и отдельных активов находящихся на территории России и за рубежом. Мы действуем как в интересах покупателей (buy-side mandate), так и продавцов (sell-side mandate).
  • Сотрудники “Меридиан Капитал” обладают ценным опытом в структурировании, сопровождении и закрытии сделок, а также прекрасными деловыми отношениями с инвестиционными фондами, кредитно-финансовыми институтами, стратегическими инвесторами, финансово-промышленными группами и частными инвесторами.

Услуги послиянию и поглощению

  • Продажа/приобретение компаний
    и/или их активов
  • Структурирование сделки по M&A и ее сопровождение
  • Выкуп акций менеджментом компании (MBO) или внешним менеджментом (MBI)
  • Поддержка ведения переговоров

Перед началом работы с потенциальным клиентом мы определяем основные параметры будущей сделки, сроки ее реализации, готовим обзор сделок в индустрии и тенденции ее развития.

Наш договор с клиентом может включать следующие услуги:


  • подготовку презентационных материалов, в том числе информационного меморандума; подготовку консолидированной финансовой отчетности;
  • построение финансовой модели;
  • оценку бизнеса компании; поиск покупателя/продавца;
  • организация data room (на бумажных или электронных носителях);
  • С каждым клиентов мы работаем на условиях строгой конфиденциальности.

    Структурирование и сопровождение сделок включает в себя:

  • полное юридическое сопровождение сделок "под ключ";
  • оформление договоренностей сторон по по российскому и английскому праву;
  • подготовка необходимых юридических документов;
  • получение разрешений государственных органов;
  • регистрация сделок.

    Процессы MBO и MBI являются технически сложными, трудоемкими и довольно часто рисковыми для менеджмента компании. Мы помогаем снизить риски менеджмента компаний и выступаем их представителем в соответствующих финансовых институтах. Мы имеем прекрасные деловые отношения с ключевыми игроками российского рынка (венчурными капиталистами и игроками на рынке долгового финансирования). Мы также помогаем менеджменту компании подготовить все необходимые документы по сделкам такого рода.

    В случае, если в процессе переговоров о слиянии и поглощении возникают проблемы или задержки, “Меридиан Капитал” может помочь сторонам успешно завершить сделку. Эта услуга имеет особую ценность при сопровождении сделок, в которых одним из участников выступает иностранный инвестор, приобретающий долю в российской компании, или вслучае, когда из существующего много лет стабильного бизнеса выходит один из партнеров. В ходе реализации таких сделок необходимо разрешить противоречия, возникающие в процессе переговоров, и найти наилучшие решения для наших клиентов..

Business Valuation - Оценка стоимости бизнеса

Один из наиболее важных подготовительных этапов сделки – многоуровневая оценка стоимости бизнеса продавца - business valuation. Зачастую владельцы компаний не имеют возможности беспристрастно оценить стоимость бизнеса или хотя бы назвать наиболее существенные параметры, в соответствии с которыми должны осуществляться оценка бизнеса и его последующая реализация. При этом обоснованная оценка стоимости бизнеса (business valuation) чрезвычайно важна, как для покупателя, не желающего переплачивать во время сделки, так и для продавца (статистика показывает, что, отказываясь от услуг специалистов по оценке стоимости бизнеса, большинство продавцов теряют на подобных сделках от 30 до 90% от реальной стоимости реализуемых активов).

В рамках оценки стоимости наши специалисты осуществляют:
  • Оценка бизнеса
  • Оценка активов
  • Оценка стоимости бренда и прочие услуги
    по оценке интеллектуальной собственности

Команда профессионалов

  • Юлия
    Леонова
  • Инна
    Юмашева
  • Кирилл
    Орехов
  • Оксана
    Шапошникова
  • Кямал
    Джавадов
Юлия Леонова Управляющий партнер
Финансовый Due Diligence

Профессиональный опыт:

Банк «Credit Commercial de France Asset Management Russia», «Framlington Asset Management Russia» (фонд «ЕБРР»). В ходе работы в инвестиционных фондах получила большой опыт в проведении внутреннего аудита портфельных компаний, в планировании и реализации стратегий выхода из бизнеса. Была членом Совета Директоров портфельных компаний, работающих в различных сферах, таких как телекоммуникации, здравоохранение и фармацевтическая промышленность, техника и оборудование, средства массовой информации и индустрия развлечений, публицистика, аэрокосмическая и оборонная промышленность, строительство.

Имеет большой опыт в проведении процедур Due Diligence, M&A, сопровождении сделок, как с российскими, так и с международными компаниями.

Специализация:

координатор процесса Due Diligence, Due Diligence финансовых и бизнес процессов, оценка компаний, стратегическое планирование.

Инна Юмашева Партнер
Финансовый Due Diligence

Профессиональный опыт:

фонд Framlington Asset Management Russia, Sector Capital Fund, Alfa Bank. Более чем 15-летний опыт в проведении финансовых проверок, и привлечения финансирования. В ходе работы в инвестиционных фондах ЕБРР, отвечала за оценку проектов, процедуры Due Diligence и внутренний аудит портфельных компаний, проводила оценку эффективности портфеля. Выпускница Государственной академии управления, специальность – международные экономические отношения, а также Лондонский институт инвестиционного управления и исследований.

Специализация:

координатор процесса Due Diligence, Due Diligence финансовых и бизнес процессов, оценка компаний, стратегическое планирование.

Кирилл Орехов Введущий юрист
Юридический Due Diligence

Профессиональный опыт:

В компании Меридиан Капитал получил обширный опыт в проведении сделок с земельной собственностью, недвижимостью, а также в проведении корпоративных сделок по слияниям и поглощениям, в т.ч. с участием иностранных инвесторов. Обширный опыт в проведении процедур Due Diligence в следующих сферах: Телекоммуникации, здравоохранение и фармацевтическая промышленность, технология и оборудование.

Специализация:

Корпоративное управление, недвижимость, интеллектуальная собственность.

Оксана Шапошникова Начальник департамента бухгалтерского учета
Налоговый и бухгалтерский Due Diligence

Профессиональный опыт:

более 15-летний опыт работы в качестве главного бухгалтера.

Имеет большой опыт методологической поддержки операций по переводу отчетности из российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) в отчётность по МСФО, внедрению систем SAP и 1С, управленческой отчетности, предоставлении рекомендаций по ведению учетной политики и оптимизации бизнес-процессов.

Специализация:

вместе со своей командой, занимается всеми вопросами, связанными с бухгалтерской отчетностью и процедурами Due Diligence.

Кямал Джавадов Адвокат
Финансовое расследование (Форензик)

Профессиональный опыт:

более 24-лет адвокатской практики.

Специализация:

Специализируется на выявлении, анализе и урегулировании разногласий по финансовым, коммерческим, правовым или другим вопросам, содержащим в себе значительные экономические риски между деловыми партнерами.

Реализованные проекты

  • Издательская группа Hachette Filipache Shkulev Продажа миноритарного пакета акций. Оценка компании 100млн. евро
  • Радио Европа Плюс Продажа пакета акций компании междонародному фонду прямых инвестиций
  • Агрегатор видео контента ЦМТ Управление проектом от стадии Greenfield до продажи стратегическому инвестору
  • Издательский Дом Эдипресс Конлига Продажа контрольного пакета акций до 100% в течении 4х лет. Оценка компании,структурирование и сопровождение сделки
  • Поставщик профессионального медицинского оборудования Продажа 100% компании западному партнеру
  • ЗАО Хонда Моторс Рус Приобретение земельных участков для строительства многофункционального втокомплекса
  • Стеклотарный комплекс
    ATEC
    Управление бизнесом, привлечение финансовых инвесторов
  • Телекоммуникационная компания КантриКом Поиск цели приобретения, сопровождение сделки проведение due diligence
  • Фармдистрибьютер Катрен Продажа доли ЕБРР
  • Parallel Graphics Консультация по реструктуризации бизнеса и привлечение прямых инвестиций
  • BBPG конвенции Финансовые консультации по слиянию российской BBPG конвенции с британской компанией Expomedia plc
  • Doug Steele Restaurant Group Финансовые консультации по привлечению капитала
  • Розничная сеть Планета Колготок Проверка перед приобретением, структурирование и сопровождение сделки. После инвестиционное сопровождение
  • ООО “Пензтяжпромарматура” Подготовка инвестиционного меморандума и бизнес-плана. Постановка управленческой отчетности
  • EMC (Европейский Медицинский Центр) Продажа 100% стратегическому инвестору
  • Российская
    Нефтепоисковая Компания
    Финансовые консультации по продаже контрольного пакета акций заинтересованному инвестору
  • Air France Консультации по всем аспектам взаимодействия с Аэрофлотом при решении вопроса о присоединении к SkyTeam

Ресурсы компании

Меридиан Капитал располагает следующими ресурсами и контактами как в России,так и за рубежом:



  • Доступ к инвестиционным фондам и финансовым инвесторам;
  • Доступ к стратегическим инвесторам;
  • Доступ к международным финансово-кредитным организациям;

Процесс работы

Шаг 1Свяжитесь с нами
Шаг 2Анализ Вашей ситуации
Шаг 3Встреча
Шаг 4Заключение договора
Позвоните на горячую линию для получения бесплатной консультации: +7 (495) 937-59-33
Или закажите обратный звонок, с Вами свяжется специалист и ответит на все
интересующие Вас вопросы

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Вознаграждение Меридиан Капитал строится таким образом, чтобы согласовать наши задачи с целями клиента

Мы полагаем, что наше вознаграждение должно зависеть от позитивного результата для нашего клиента. Мы получим прибыль, если поможем Вам достичь намеченных целей.

Меридиан Капитал получает Вознаграждение за успех только после закрытия сделки, его величина зависит от объема сделки.

Основная часть нашего вознаграждения зависит от успеха. Комиссионное вознаграждение необходимо нам для покрытия части наших текущих затрат. Счёт на эту сумму выставляется в самом начале работы над проектом.

Мы готовы подготовить для Вас структуру нашего вознаграждения в зависимости от характера сделки.

Вам также могут быть интересны услуги

контакты

Офис в центре Москвы:

Адрес: Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1, офис № 8, 3-ий этаж 105064 Москва, Россия

Тел: +7 495 937 5933, факс: +7 495 937 4845

Ответы на какие вопросы Вы не нашли на страницах нашего сайта?
Ваша заявка принята, в ближайшее время менеджер компании с Вами свяжется.
Your application is accepted , in the near future manager will contact you.